Intro - Lady Ice está numa sala com panos em pé numa poltrona intercalando com pés azulados com escamas subindo umas escadas correndo e caindo,mostrando ser um "homem peixe" de costa pelado,com barbatanas e branquias
Parte I - Lady Ice aparece com uma blusa branca sem maquiagem cantando intercalando com uma camera indo a um quarto no qual não existe chão ao redor da banheira onde ice está cantando,e a "criatura" salta",
Refrão I - Dois brilhos no escuro aparecem e aparece a mesma Ice mas de cabelo amarrado e com escamas intercalando com o rosto do the weeknd nos lençois na sala onde Ice está na cadeira.
Part II - Surge uma lula na boca de Lady Ice que a sufoca intercalando com a Ice de cabelo solto mas agora com os olhos brilhando e um lagarto na testa cantando
Refrão II - As ultimas duas cenas de Ice continuam intercalando com The Weeknd escamoso cantando tentando tirar um anzol da boca sangrando
The Weeknd Part - The Weeknd no mar tentando se liberar de uma rede intercalando com uma cena dele se levantando da banheira onde pulou na Lady Ice,sai da banheira e a empura no buraco abaixo
Last Part - Lady Ice sensualiza na cadeira do começo do video com The Weeknd cantando entre os panos e o video termina com The Weeknd descendo pelas escadas do começo
